{"id":372896,"date":"2023-03-10T09:45:00","date_gmt":"2023-03-10T12:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=372896"},"modified":"2023-03-09T20:55:07","modified_gmt":"2023-03-09T23:55:07","slug":"el-gobierno-logro-un-64-de-aceptacion-en-el-canje-de-deuda-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/el-gobierno-logro-un-64-de-aceptacion-en-el-canje-de-deuda-de-pesos\/","title":{"rendered":"El Gobierno logr\u00f3 un 64% de aceptaci\u00f3n en el canje de deuda de pesos"},"content":{"rendered":"\n

La licitaci\u00f3n se extendi\u00f3 m\u00e1s de lo previsto. Se canjearon $4,34 billones sobre un total de $7 billones en bonos elegibles. El Banco Central aprob\u00f3 una normativa este jueves para permitirle a los bancos usar los nuevos bonos como parte de sus encajes<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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El Gobierno cerr\u00f3 un canje de bonos<\/strong> de la deuda por un monto total de $4,34 billones<\/strong> sobre un total de $7 billones, lo que implic\u00f3 una adhesi\u00f3n general a la operaci\u00f3n del 64%<\/strong> de los t\u00edtulos elegibles. Ese monto, que venc\u00eda entre finales y marzo y finales de junio, pasar\u00e1 a tener vencimientos repartidos entre 2024 y 2025.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPara los vencimientos de abril, mayo y junio el nivel de aceptaci\u00f3n alcanz\u00f3 el 61,5%, mientras que para los vencimientos de marzo (incluyendo la operaci\u00f3n realizada en enero) la participaci\u00f3n super\u00f3 el 72%. En suma, el porcentaje de adhesi\u00f3n alcanz\u00f3 el 64% de los t\u00edtulos elegibles\u201d, explicaron en el ministerio de Econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan informaron fuentes oficiales, las entidades financieras con mayor participaci\u00f3n fueron Banco Naci\u00f3n, Banco Provincia, Galicia, Santander, Credicoop, Banco Ciudad e ICBC. \u201cEl perfil de tenedores concentraba una significativa participaci\u00f3n de fondos comunes de inversi\u00f3n<\/strong> y tesorer\u00edas corporativas<\/strong>, que por sus flujos de negocio mantienen un horizonte de inversi\u00f3n de corto plazo\u201d agregaron las fuentes.<\/p>\n\n\n\n

Hubo una participaci\u00f3n minoritaria de FCI, aseguran en los despachos oficiales, porque sus necesidades de liquidez son m\u00e1s inmediatas<\/strong> y tienen menos margen de sumarse a un canje con bonos de mediano y largo plazo.<\/p>\n\n\n\n

La primera canasta de bonos para que los tenedores elijan incluy\u00f3 tres bonos indexados<\/strong> a la suba de precios, con tres vencimientos distintos: el 14 de abril de 2024<\/strong> (m\u00e1s una tasa de 3,75%, que integra el 30% del total de esta canasta), el 14 de octubre de 2024 <\/strong>(tasa adicional de 4% y que compone el 40% del total de esta primera opci\u00f3n de canje) y 14 de febrero de 2025<\/strong> (4,25% de inter\u00e9s sobre el CER, el restante 30 por ciento).<\/p>\n\n\n\n

La alternativa fue un men\u00fa con el bono \u201cdual\u201d<\/strong> que fue motivo de discusi\u00f3n desde la oposici\u00f3n, ya que lo consideraron una suerte de \u201cseguro de cambio\u201d con opci\u00f3n de venta hacia el Banco Central. El 30% de la segunda canasta estar\u00e1 integrada por el \u201cdual\u201d que tendr\u00e1 vencimiento en febrero de 2024<\/strong>. El resto ser\u00e1 indexado a inflaci\u00f3n<\/strong> (tambi\u00e9n al 14 de octubre de 2024<\/strong> y 14 de febrero de 2025<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

Los bonos que elegibles para la operaci\u00f3n fueron ocho variantes que vencen entre el 25 de marzo hasta el 30 de junio y que incluyen letras a descuento a tasa fija y bonos CER, junto con un bono dollar linked que finaliza el 28 de abril y un dual a junio. En el Ministerio de Econom\u00eda alcararon que al tratarse de un canje voluntario, para quienes no ingresen las condiciones de pago de los bonos se mantendr\u00e1n sin alteraciones.<\/p>\n\n\n\n

La licitaci\u00f3n dur\u00f3 m\u00e1s de lo esperado. Cerca de las 16.30 el secretario de Finanzas Eduardo Setti inform\u00f3 a trav\u00e9s de Twitter que \u201cpor pedido de tres entidades financieras y un Fondo Com\u00fan de Inversi\u00f3n, el cierre se extendi\u00f3 hasta las 17 hs\u201d, en lugar de las 15 habituales.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, durante este jueves el directorio del Banco Central aprob\u00f3 una normativa que permitir\u00e1 incluir a los bonos que surgieron del canje en el listado de t\u00edtulos p\u00fablicos que pueden utilizar los bancos para contabilizar como encajes ante el BCRA.<\/p>\n\n\n\n

En el Ministerio de Econom\u00eda prev\u00e9n que tambi\u00e9n haya una reapertura de las opciones de canje para los m\u00e1s de $800.000 millones que vencen en marzo. Las obligaciones de pago de este mes ya hab\u00edan sido parte, en rigor, de la primera conversi\u00f3n del a\u00f1o, en enero, y que incluy\u00f3 al primer trimestre completo.<\/p>\n\n\n\n

Hay una ventana abierta para que, luego de junio, Hacienda trabaje en un plan diferenciado para la deuda intra Estado. Para la operaci\u00f3n de conversi\u00f3n anunciada hoy, dijeron, el sector p\u00fablico tendr\u00e1 las mismas condiciones que el privado.<\/p>\n\n\n\n

El universo de t\u00edtulos tomados en consideraci\u00f3n para el canje suma, estimaron en los despachos oficiales, m\u00e1s de 7 billones de pesos<\/strong>, de los cuales cerca de la mitad est\u00e1n en manos de privados y el resto en la cartera de inversi\u00f3n del sector p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Este jueves por la ma\u00f1ana el secretario de Finanzas Eduardo Setti<\/strong> hab\u00eda estimado un nivel de adhesi\u00f3n cercano al 50 por ciento. \u201cLuego del arduo trabajo realizado entre el equipo econ\u00f3mico encabezado por el ninistro Sergio Massa y los distintos actores del mercado y sistema financiero, a quienes agradecemos su participaci\u00f3n y apoyo, estamos iniciando la operaci\u00f3n de conversi\u00f3n de los instrumentos de deuda del Tesoro que permitir\u00e1n despejar del horizonte cortoplacista mas de 3,5 billones de pesos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCon este proceso de reordenamiento y extensi\u00f3n de la curva soberana en pesos, lograremos preservar la sostenibilidad de la deuda. Esta operaci\u00f3n de gran relevancia es prioridad m\u00e1xima de esta gesti\u00f3n, cuyos resultados contribuir\u00e1n a garantizar mayor confianza, previsibilidad y estabilidad\u201d, dijo Setti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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