{"id":104927,"date":"2017-01-20T00:00:14","date_gmt":"2017-01-20T03:00:14","guid":{"rendered":"http:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=104927"},"modified":"2017-01-19T22:36:28","modified_gmt":"2017-01-20T01:36:28","slug":"caputo-tomo-7-000-millones-de-dolares-de-deuda-externa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/caputo-tomo-7-000-millones-de-dolares-de-deuda-externa\/","title":{"rendered":"Caputo tom\u00f3 7.000 millones de d\u00f3lares de deuda externa"},"content":{"rendered":"

\"caputo<\/a><\/p>\n

El Ministerio de Finanzas dio a conocer este jueves el resultado de la primera emisi\u00f3n de deuda externa de 2017: un total de 7.000 millones de d\u00f3lares con un bono a 5 a\u00f1os y otro a 10 a\u00f1os a tasas m\u00e1s bajas que las conseguidas el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

Seg\u00fan precis\u00f3 un comunicado de prensa del Ministerio, \u201clos bonos a 5 a\u00f1os se colocaron a una tasa de 5,625% y se emitieron 3.250 millones de d\u00f3lares. Por su parte, la emisi\u00f3n de bonos a 10 a\u00f1os se realiz\u00f3 a una tasa de 7% y se colocaron 3.750 millones de d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n

Los bancos BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Banco Santander en su calidad de bancos colocadores organizaron reuniones para el ministro Luis Caputo y su equipo con m\u00e1s de 250 inversores que se llevaron a cabo en Londres, Los \u00c1ngeles, Boston yNueva York.<\/p>\n

\u201cLa demanda de los bonos argentinos fue muy superior a la esperada\u201d, aseguraron desde la cartera de Finanzas. Los seis bancos colocadores recibieron \u00f3rdenes por unos 22.000 millones de d\u00f3lares, m\u00e1s que el triple de lo que tom\u00f3 Caputo con su estrategia de dejar siempre demanda insatisfecha.<\/p>\n

\u201c<\/i>Estamos muy contentos con el resultado de la emisi\u00f3n, ya que logramos bajar significativamente nuestro costo de financiamiento, aun enfrentando un escenario de tasas mucho m\u00e1s adverso que el a\u00f1o pasado y confirma la confianza de los inversores en la capacidad de este gobierno de controlar la inflaci\u00f3n e incentivar el crecimiento econ\u00f3mico\u201d,<\/i>afirm\u00f3 el ministro de Finanzas.<\/p>\n

La tasa promedio de la colocaci\u00f3n fue de 6,3% comparada con una tasa promedio de 7,2% para la emisi\u00f3n realizada en abril de 2016. el objetivo era salir al mercado antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos para evitar que la volatilidad que generan sus anuncios, encareciera el costo del financiamiento.<\/p>\n

Cuando Caputo dio a conocer el programa financiero asegur\u00f3 que saldr\u00eda al mercado internacional en busca de 5.000 millones de d\u00f3lares con bonos a tasa fija en divisas el mercado exterior y el equivalente a otros 2.000 millones de d\u00f3lares con bonos en pesos<\/p>\n

Respecto de las intenciones de financiar parte de las obligaciones con pesos, desde el Ministerio aseguraron que en breve tendr\u00e1n los resultados. Sin embargo, el hecho de haber decidido tomar los 7.000 millones de d\u00f3lares en bonos muestra que hubo espacio para tomar m\u00e1s deuda en el mercado externo. Resta ver si la receptividad fue la misma en el mercado interno.<\/p>\n

En la medida en que 20.000 millones de d\u00f3lares del programa son para pagar amortizaciones de deudas en moneda extranjera, \"se comprende la preferencia por tomar d\u00f3lares\", explic\u00f3 a LPO un funcionario.<\/p>\n

Sin embargo, para los restantes 21.000 millones de d\u00f3lares -del total de las necesidades financieras del Tesoro en 2017-, que van a financiar gastos corrientes, los especialistas recomiendan que sean en moneda local para evitar el riesgo de descalce por la presi\u00f3n adicional sobre las cuentas p\u00fablicas que supone afrontar obligaciones en divisas en caso de una suba del d\u00f3lar, como la que anticipan en el mercado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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